GUMMO
Un narrador hace un recuento de la devastación hecha por un tornado en un pequeño pueblo estadounidense, y se ven videos caseros del suceso. La escena cambia a un chico que lleva pantalones cortos y orejas de conejo encima de un viaducto peatonal.
Los protagonistas, Tummler y Solomon, se dedican a recorrer su barrio en sus bicicletas, en busca de gatos abandonados, que matan para venderlos a un negocio local. Mientras tanto, dos niños vestidos de vaqueros se divierten en un cementerio automovilístico. Entonces aparece el chico de las orejas de conejo y es atacado por los vaqueros, quienes le disparan con pistolas falsas: el chico de las orejas cae "muerto" y ambos chicos, aburridos, lo dejan tirado en el suelo tras haberlo humillado verbalmente.
Los cazadores de gatos descubren que otro chico está envenenando gatos, y al dar con Jarrod Wiggley, descubren que vive con su abuela, quien está conectada a una máquina de respiración artificial. Tummler y Solomon entran a la casa de Jarrod para descubrir que la abuela lleva muerta un tiempo.
Se muestran varias pequeñas escenas aleatorias que van desde un hombre ebrio hablando con un enano, rituales satánicos, material de video casero, un grupo de personas en una cocina destruyendo sillas y una larga escena de Solomon bañándose y comiendo en una tina de agua sucia. Ahora Tummler y Solomon disparan contra el cuerpo del gato negro de las hermanas, mientras el chico con orejas de conejo está en una piscina con ellas. Al final aparece una muchacha cantando en la cama de sus padres.